[투데이리포트]SBS, "사업수익에 푹~ 빠..."매수(유지)_대신

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대신증권은 25일 SBS(034120)에 대해 "사업수익에 푹~ 빠져보자!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재, 노윤희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 SBS(034120)에 대해 "사업수익은 2012년 1,750억원(매출 대비 23%)에서 2013년 1,560억원(매출 대비 21%)으로 감소하겠지만, 2012년 올림픽 중계권 재판매 수익 420억원(대부분이 중계권료와 상계됨)을 제외하면 2012년 대비 약 220억원 증가하고, 이는 그대로 영업이익 증가로 이어질 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "8월 KAI는 81로 광고주들의 광고비 지출에 대한 심리는 상당히 좋지 않은 상황. 동사도 광고경기의 둔화를 피해갈 수는 없지만, 성과는 매우 좋음. 수목드라마 '너의 목소리가 들려'는 14회 기준 시청률 23.1%를 기록하면서 수목드라마 시청률 1위를 기록 중이고, 이미 6월 중순부터 광고 완판, 7월부터는 10%의 할증까지 적용 받는 중"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가56,77163,00050,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130725매수(유지)53,000
20130715매수(유지)53,000
20130604매수(유지)53,000
20130603매수(유지)53,000
20130403매수(유지)53,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130725대신매수(유지)53,000
20130723대우매수(유지)58,000
20130718KB매수52,000
20130712유진BUY(유지)56,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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