[투데이리포트]CJ대한통운, "택배에도 메뉴판이 ..."매수(유지)_이트레이드

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이트레이드증권은 23일 CJ대한통운(000120)에 대해 "택배에도 메뉴판이 생긴다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

이트레이드증권 김민지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 CJ대한통운(000120)에 대해 "롯데홈쇼핑이 당일배송 서비스를 준비중인 것처럼 앞으로는 마케팅보다 배송 서비스에 대한 유통업계의 관심이 늘어날 것으로 전망된다. 이에 따라 택배 역시 더 빠르고 더 정확하며 더 편리한 서비스로 진화할 것으로 예상된다. 그러나 이러한 택배 서비스는 누구나 가능한 것이 아니라 터미널, 네트워크, 취급점 확보가 준비되어 있는 기업만이 가능하다. 그 기업은 바로 CJ대한통운"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "2분기 실적 부진이 일회성 비용 증가가 주 원인이기 때문에 택배 정상화 후 빠르게 실적을 회복할 것이다. 택배의 성장과 더불어 지속적인 해외 물류업체 M&A로 장기 성장성까지 확보되어 있어 운송업종 Top Pick으로 제시한다"라고 밝혔다.

한편 "2013년 수정 EPS 성장률은 -3.6%로 글로벌 peer 평균 6.2% 대비 다소 낮지만 2014년 수정EPS 성장률은 47.9%로 글로벌 peer 평균 18.7%을 훨씬 초월하는 매력적인 성장세를 시현할 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2013년1월 111,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년3월 133,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(M)
목표주가125,909150,000110,000
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130723매수(유지)130,000
20130624매수120,000
20130524매수120,000
20130503매수120,000
20130412매수120,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130723이트레이드매수(유지)130,000
20130722대우매수(유지)130,000
20130722하나대투매수112,000
20130710HMC매수123,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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