[투데이리포트]KT&G, "주주가치 극대화 정..."매수(유지)_대한투자

목록

 

대한투자증권은 18일 KT&G(033780)에 대해 "주주가치 극대화 정책 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 88,000원으로 내놓았다.

대한투자증권 정재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 88,000원은 직전에 발표된 목표가 85,000원 대비 3.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대한투자증권은 KT&G(033780)에 대해 "동사가 제시한 중장기 마스터플랜 상에는 2008년까지 추가적으로 약 1,700억원 정도를 자사주 매입에 사용할 것으로 밝히고 있어, 2008년도에도 추가적인 자사주 매입이 가능할 전망이며, 배당과 관련한 재원도 6,800억원 수준이 있어 2007년도에도 최소 2006년의 주당 2,400원 이상 배당이 가능(배당성향 48%)할 것"라고 분석했다.

또한 대한투자증권은 "동사의 3분기 잠정 매출액은 전년동기대비 0.6% 증가한 6,344원, 영업이익은 2.7% 증가한 2,331억원으로 당사 추정치 대비 매출액은 소폭 하회하나 영업이익은 부합하는 실적을 기록하였다"라고 밝혔다.

한편 "2007년 4분기 실적 모멘텀은 약화될 전망이나, 이는 일회적인 비용 성격이 강하며 2008년 실적은 매출액은 전년대비 6.5% 증가하고, 영업이익은 9.2% 증가하면서 다시 증가 추세를 이어갈 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 85,000원이 고점으로, 반대로 69,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 88,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수OUTPERFORM(유지)OUTPERFORM(유지)
목표주가85,60690,00079,200
*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 79,200원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071018매수(유지)88,000
20070726매수(유지)85,000
20070130매수(유지)69,200
20061024매수69,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071018대한투자매수(유지)88,000
20071018메리츠매수81,000
20071018서울매수(유지)89,000
20071018NH매수(유지)90,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기