[투데이리포트]LG유플러스, "놀라운 ARPU 성..."매수(유지)_키움

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키움증권은 17일 LG유플러스(032640)에 대해 "놀라운 ARPU 성장세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

키움증권 안재민, 김한결 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 LG유플러스(032640)에 대해 "지난 1분기와 이번 2분기에 나타날 동사의 실적 성장세는 하반기에도 더욱 돋보일 것으로 판단한다. 분기별로 2% 중반 이상의 성장을 보여주고 있는 ARPU는 이러한 추세를 지속적으로 이어나가서 4분기에는 34,420원 수준(10.7% y-y)을 예상한다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "18일 발표될 방통위 보조금 제재에 따른 영업정지 가능성과 8월 주파수 경매에서 KT가 1.8GHz 인접대역을 확보할 경우 하반기 통신 시장의 변화가 나타날 수 있으나, 현재 동사가 보여주고 있는 ARPU 성장과 이익 개선의 움직임은 지속될 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 2.90조원(4.1% y-y, 1.5% q-q), 영업이익 1,447억원(흑전 y-y, 17.4% q-q), 당기순이익 775억원(흑전 y-y, 4.4% q-q)으로 시장 컨센서스(1,565억원)에 비해서는 미달하나, 단말채권관련 일회성 비용이 100억원 정도 반영되는 점을 감안하면 무난할 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,500원이 고점으로, 반대로 7,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가14,17217,00011,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130717매수(유지)15,000
20130502BUY(UPGRADE)12,500
20130131매수(유지)9,600
20121130BUY(MAINTAIN)9,600
20121102BUY(UPGRADE)9,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130717키움매수(유지)15,000
20130717한국매수(유지)14,400
20130716신영매수A(유지)17,000
20130705SK매수(유지)13,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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