[투데이리포트]인터플렉스, "국가 대표팀 다시 ..."매수(유지)_대우

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대우증권은 12일 인터플렉스(051370)에 대해 "국가 대표팀 다시 복귀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다.

대우증권 조우형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "전분기 대비 2분기 매출액 증가율이 10%에 그쳤음에도 불구하고 영업이익 개선 폭(+308억원)이 컸던 것은 갤럭시 S4 출시로 인한 고부가 제품 비중 확대, 가동률 상승(1분기 70% → 2분기 88%), 저수익 SMT(표면실장공정) 비중 하락 때문"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사는 하반기에 출시될 갤럭시노트3의 주력 납품 업체로 선정된 것으로 파악된다. 디지타이저 뿐만 아니라 지금까지 부진했던 카메라모듈용 FPCB도 1차 벤더로 납품할 전망이다. 신규 스마트폰에 탑재되는 고부가 FPCB를 납품함에 따라 제품 믹스 개선이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "3분기에는 삼성과 애플의 신규 제품 출시 수혜가 예상된다. 삼성의 갤럭시노트3와 애플의 신규 아이폰 출시로 동사의 매출액은 전분기 대비 17% 증가한 2,919억원, 영업이익은 12% 증가한 237억원을 기록할 전망이다. SMT를 요구하는 애플 비중이 상승함에 따라 영업이익률은 전분기 대비 소폭 하락할 것으로 예상한다(8.4% → 8.1%)"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 85,000원까지 높아졌다가 2013년4월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 56,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가56,63671,00040,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130712매수(유지)56,000
20130417매수(유지)56,000
20130221매수65,000
20130128매수(유지)65,000
20130102매수(유지)85,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130712대우매수(유지)56,000
20130709하이매수(유지)60,000
20130704현대매수(유지)67,000
20130702한화매수(유지)62,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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