[투데이리포트]현대백화점, "Short-term..."매수(유지)_한국

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한국증권은 18일 현대백화점(069960)에 대해 "Short-term good, Long-temr better!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다.

한국증권 남옥진, 김현미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가 130,000원 대비 15.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사는 2007~2009년 기존 매장의 영업면적 확대를 통한 매출 증대와 GP마진 향상, 판관비 축소를 통한 수익성 향상이 지속될 것으로 보이며, 청주, 일산, 양재, 아산점이 개점될 예정인 2010~2013년 현대백화점 그룹의 연평균 매출성장률은 10.4%에 달할 것"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "2007년 들어 기존 정규직 캐쉬어를 타 직무군으로 전환하고 용역직원을 도입하면서, 단기적인 인건비 부담은 증가하고 있지만, 향후 잉여인력의 재배치와 캐쉬어에 대한 인건비 감소로 인건비율은 하락할 것으로 보이며, 업계의 판촉행사 자제로 광고, 판촉비율은 점진적으로 하락할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 대주주가 보유한 한무쇼핑 지분 19%를 주당 16만원에 매입할 예정인데, 인수가격은 한무쇼핑의 적정가치에 비해 낮아 결과적으로 성공한 투자가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 98,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(M)
목표주가135,545150,000123,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071018매수(유지)150,000
20071008매수130,000
20070916매수(유지)130,000
20070523매수105,000
20070506매수(유지)105,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071018한국증권매수(유지)150,000
20071016삼성HOLD(M)123,000
20071015신영매수(유지)147,000
20071008NH매수(유지)125,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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