[투데이리포트]LG화학, "석유화학과 정보전자..."매수_메리츠

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메리츠증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "석유화학과 정보전자의 고른 실적 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 360,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 360,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 LG화학(051910)에 대해 "2분기에는 석유화학과 정보전자소재의 고른 실적 개선과 전지부문의 적자규모 축소가 전망된다. 편광필름의 주요 원재료 TAC과 PVA 상당량을 일본으로부터 엔화로 구매. 엔화 약세로 원화 환산 원재료 구매 비용이 감소하며 편광필름의 수익성이 개선될 전망"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "폴리머 전지 capa는 1분기 이후 매 분기 확대 중. 연말 기준으로 폴리머 전지의 전체 capa는 yoy+60% 증가가 예상된다. 8월 이후 애플 아이폰의 후속 모델에 채용될 것으로 보여 하반기 소형전지의 실적 증가가 본격화 될 전망"라고 밝혔다.

한편 "전기차와 ESS 배터리 등의 신규 주문 증가로 중대형 전지는 하반기 전환점을 맞이할 전망. 현재 전지부문의 적자규모는 축소 중에 있고, 하반기 흑자로 전환할 것으로 보여 향후 전지부문의 성장성에 대해 재조명될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 400,000원까지 높아졌다가 2013년4월 360,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 360,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가334,333380,000300,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130621매수360,000
20130520BUY(유지)360,000
20130422매수360,000
20130408매수360,000
20130130매수400,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130621메리츠매수360,000
20130621우리매수(유지)330,000
20130620하이매수335,000
20130620한화매수(유지)350,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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