[투데이리포트]CJ헬로비전, "SO 인수합병의 모..."매수(유지)_현대

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현대증권은 18일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "SO 인수합병의 모범생"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "동사는 개별 SO의 인수를 지속해 2013년에는 40만 방송가입단자를 확보할 계획을 가지고 있다. 나라방송과 영서방송을 인수함으로써 19.2만개의 방송가입단자를 추가했으므로 연내 두 건 정도 SO 인수를 성사시키면 목표가 달성되거나 초과될 것으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "현재로서는 매수자와 매도자간 매매 계약만 체결된 상태로 향후 미래창조과학부의 최대주주 변경 승인과 공정거래위원회의 기업결합 승인 절차가 남아 있다. 두 가지 승인 절차가 완료되고, 영서방송의 사업 활성화 로드맵을 청취한 후 CJ헬로비전의 추정실적과 적정주가를 종전 대비 상향 조정할 계획"라고 밝혔다.

한편 "비록 현재 단기간 경쟁 환경이 격화돼 방송부문 ARPU가 정체 상태이나 중장기적으로 디지털 전환율 상승에 따른 ARPU의 증가 추세가 유지될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 24,200원까지 높아졌다가 2013년3월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가21,56424,00019,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130618매수(유지)23,000
20130510매수(유지)23,000
20130322매수(유지)23,000
20130107매수(유지)24,200
20121116매수(유지)24,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130618현대매수(유지)23,000
20130612KTB매수20,000
20130612한국매수(유지)21,000
20130611한화매수(유지)20,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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