[투데이리포트]신원, "내실을 다지며 미래..."매수(신규)_우리

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우리증권은 17일 신원(009270)에 대해 "내실을 다지며 미래를 준비하다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다.

우리증권 박수민, 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리증권은 신원(009270)에 대해 "2007년 적자 사업부였던 유통사업에서의 완전 철수, 쿨하스 브랜드 매각, 그리고 서울 대림동 부지 매각에 따른 유입된 현금이 차입금 상환에 사용할 예정이고, 수익성이 개선된 영업활동을 통해 풍부한 현금유입이 예상되어 동사의 부채비율은 2006년 137%에서 2007년 78%로 대폭 개선될 것"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "특히, 개성공단에서의 생산 비중 확대에 주목할 필요가 있다. 내수품목의 개성공단 생산 비중은 2006년 8%에서 2007년에는 23%, 2008년에는 30%로 크게 확대될 전망이며, 최근 ‘2007 남북정상회담’을 통해 개성공단 제반시설에 대한 보완책 마련 등의 긍정적인 뉴스들은 동사에 호재로 작용할 가능성이 높다"라고 밝혔다.

한편 "국내 남성 캐릭터 캐주얼 브랜드 1위인 ‘지이크’는 높은 브랜드 인지도와 함께 대리점 점포수 확대를 통한 외형성장이 기대되기 때문에 2007년 17.8%, 2008년 10.2%의 높은 성장률을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가36,66740,00035,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071017매수(신규)40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071017동양BUY(M)35,000
20071017우리매수(신규)40,000
20070820NH매수35,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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