[투데이리포트]LG전자, "뜨거운 여름. 그리..."매수(유지)_대우

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대우증권은 12일 LG전자(066570)에 대해 "뜨거운 여름. 그리고 2014년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 108,000원으로 내놓았다.

대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 108,000원은 직전에 발표된 목표가 114,000원 대비 -5.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 LG전자(066570)에 대해 "AE사업부(에어컨)의 2분기 영업이익률은 8% 수준까지 상승할 전망이다. 올해는 예상보다 일찍 시작된 더위로 AE 사업부의 에어컨이 기대 이상으로 판매되고 있기 때문이다. 길어진 여름으로 인해 3분기까지 추가 실적 개선 가능성이 존재한다는 점도 긍정적"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "2분기 영업이익률은 3.8%로 전분기 대비 0.3%p 하락할 전망이다. 그러나, 브랜드 가치 제고를 위한 비용 증가를 부정적으로 볼 필요는 없다. 3Q13 옵티머스 G2 출시도 기대된다. LTE 망을 최대로 확보한 버라이즌 등으로 출시될 계획이기 때문"라고 밝혔다.

한편 "2014년에는 스마트폰은 라인업 강화로 5% 이상의 수익성을 유지 가능할 것이며, 경기 회복 및 스포츠이벤트 등의 수요 증가로 OLED TV 판매 증가가 기대되기 때문에 스마트폰과 TV 사업 모두 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 90,000원까지 내려갔다가 2013년4월 114,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 108,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가113,231140,00097,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130612매수(유지)108,000
20130425매수(유지)114,000
20130226매수(유지)110,000
20130221매수92,000
20130131매수(유지)92,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130612대우매수(유지)108,000
20130611현대매수(유지)120,000
20130610삼성매수110,000
20130610신한금융투자매수(유지)115,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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