[투데이리포트]SBS미디어홀딩스, "착시에 현혹되지 말..."매수(유지)_현대

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현대증권은 3일 SBS미디어홀딩스(101060)에 대해 "착시에 현혹되지 말기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,400원을 내놓았다.

현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 SBS미디어홀딩스(101060)에 대해 "1분기 PP 광고경기가 매우 어려웠음에도 불구하고 전년 동기 대비 실질적으로 17억원 정도만 영업수익이 감소했다는 것은 그만큼 동사의 종속법인들이 영업 면에서 선방했다는 것을 의미한다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "2분기부터는 미디어 크리에이트의 소유지분 변동에 따른 역기저 효과가 사라지고, SBS콘텐츠허브의 2차 판권 판매 전망도 양호해 향후에는 1분기에 보았던 대규모 실적 감소 사태는 빚어지지 않을 전망"라고 밝혔다.

한편 "그리고 하반기가 깊어질수록 지분법 대상 법인인 SBS의 실적 개선이 눈에 띠게 보일 것이다. 따라서 SBS미디어홀딩스의 2013년 하반기 실적 전망은 양호하다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 7,500원이 저점으로 제시된 이후 2012년12월 11,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 9,400원으로 다소 하향조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가9,4009,4009,400
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130603매수(유지)9,400
20130304매수(유지)9,400
20130225매수(유지)9,400
20121203매수(유지)11,500
20120910매수(신규)7,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130603현대매수(유지)9,400

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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