[투데이리포트]대덕전자, "1분기를 저점으로 ..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 3일 대덕전자(008060)에 대해 "1분기를 저점으로 실적 개선세 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 박형민, 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 대덕전자(008060)에 대해 "삼성전자의 갤럭시 S4 판매량에 대한 우려가 많았지만 출시 한 달만에 1,000만대가 넘게 팔렸다. 이에 2분기부터 해당 모델향 고사양 All Layer HDI 기판 매출액이 크게 늘어날 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "동사 실적은 1분기를 저점으로 확실하게 개선될 전망으로 주가에 대한 긍정적인 시각을 유지한다. 전략적으로 준비하고 있는 FC-CSP 기판 공급증가가 확인되기 시작할 때 주가가 본격적으로 상승할 수 있을 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 1분기 대비 각각 11.3%, 164.4% 늘어난 2,065억원, 169억원을 예상한다. 연간 매출액 및 영업이익은 각각 YoY 11.1%, 5.2% 늘어난 8,342억원, 615억원을 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가14,50015,00014,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130603매수(유지)14,000
20130416매수(신규)15,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130603신한금융투자매수(유지)14,000
20130531한맥투자매수15,000
20130531KTB매수14,000
20130416한화BUY(MAINTAIN)15,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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