[투데이리포트]아시아나항공, "3Q preview..."매수(유지)_한국

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한국증권은 16일 아시아나항공(020560)에 대해 "3Q preview: 사상 최대 분기실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.

한국증권 윤희도, 김소연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 이전 사상 최고치(04년 3분기 700억원)를 크게 경신한 833억원으로 추정된다. "라고 분석했다.

또한 한국증권은 "사상 최고 수준의 유가에도 불구하고 큰 폭의 이익증가세가 이어질 것으로 전망된다. 해외여행이 보편화되고 세계화 영향으로 상용수요가 빠르게 늘어나고 있고, 여기에 우리나라에만 해당되는 고유 요인인 주 5일 근무제 확산, 내년 미국비자 면제, 한미 FTA 등의 요인으로 전망도 매우 밝다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 내년에 파리 취항을 시작하면서 취약했던 유럽노선 수익성이 크게 개선될 것으로 보인다. 동사는 항공기 보유대수가 대한항공의 절반에 불과한 만큼 적극적인 투자의 결과로 나타나는 이익증가 폭은 대한항공보다 클 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 8,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가12,76714,50011,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071016매수(유지)13,500
20070724매수(유지)13,500
20070531매수13,500
20070430매수(유지)10,500
20070108매수8,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071016한국증권매수(유지)13,500
20071015유화매수13,500
20071010삼성BUY(H)14,500
20070910굿모닝신한매수14,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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