[투데이리포트]LG텔레콤, "망내 할인 요금제 ..."매수_굿모닝신한

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굿모닝신한증권은 15일 LG텔레콤(032640)에 대해 "망내 할인 요금제 발표 – High ARPU 가입자 증가 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

굿모닝신한증권 진창환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 LG텔레콤(032640)에 대해 "동사는 SK텔레콤의 가입자간 통화요금 50% 할인에 대응해서 세 가지의 새로운 요금제를 발표하였다. 동사의 새로운 요금제들은 평균적인 수준의 통화를 하고 있는 휴대전화 이용자들에는 요금 혜택이 거의 없지만, 평균 수준 이상의 많은 통화를 하는 가입자들에게는 상당히 매력적인 대안이 될 것"라고 분석했다.

또한 굿모닝신한증권은 "따라서, 경쟁사의 High ARPU 가입자들을 확보하는데 효과적인 마케팅 도구가 될 것으로 예상되고, 이는 동사의 지속적인 시장점유율 및 ARPU 증가에 기여할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사 주가는 최근 건설회사 CP에 대한 투자와 Rev.A 번호 정책에 대한 실망감으로 약세를 보여왔지만, 건설회사 CP에 대한 노출을 크게 줄이고 있으며, Rev.A 번호 정책 이 경쟁력에 큰 영향을 미치지는 못할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년9월 10,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수OUTPERFORM(유지)HOLD(유지)
목표주가12,15415,4009,500
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071015매수13,000
20070830매수13,000
20070801매수13,000
20070614매수13,000
20060928중립10,900
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071015굿모닝신한매수13,000
20071011삼성HOLD(M)10,500
20071008동양BUY(M)14,000
20071005한국증권매수13,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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