[투데이리포트]LG디스플레이, "디스플레이 업계의 ..."BUY(INITIATE)_이트레이드

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이트레이드증권은 8일 LG디스플레이(034220)에 대해 "디스플레이 업계의 디 팩토 스탠더드 메이커"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

이트레이드증권 전병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 이트레이드증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사는 IPS패널, FPR 3D기술, White OLED 등 디스플레이 업계의 사실상 표준을 만들어가는 회사로 업계 1위의 지위를 차지하고 있다. 앞으로도 대형 및 고해상도 LCD패널과 OLED 경쟁력을 바탕으로 디스플레이 업계의 선두주자가 될 것"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "55인치 이상의 대형패널 증가율이 북미시장을 중심으로 큰 폭으로 늘어나고 있으며, 애플은 올해 3분기 저가형 스마트폰을 포함한 신제품을 대거 출시할 예정이다. 동사는 55인치 이상의 대형패널 시장과 애플내 M/S에서 1위를 차지하고 있으며, 이 두 가지 모멘텀을 바탕으로 올해 매출 30조원(+2.5%), 영업이익 1.4조원(+48.5%)을 기록할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 ROE는 작년 2.3%에서 올해 6.8%로 증가할 것으로 전망되어 밴드 상단 목표치(PBR 1.3배)를 적용하는 것은 무리가 없어 보인다. 현재 주가는 PBR 1.0배 수준으로 과거 금융위기와 적자가 났던 시기를 제외하면 현저히 저평가된 수준으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY(유지)
목표주가40,44048,00034,000
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130508BUY(INITIATE)40,000
20121029매수(유지)38,000
20121015매수32,000
20120903BUY(MAINTAIN)32,000
20120806매수32,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130508이트레이드BUY(INITIATE)40,000
20130508하이매수(유지)39,000
20130426신한금융투자매수(유지)47,000
20130424하나대투매수41,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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