[투데이리포트]스카이라이프, "경쟁력 우위와 우호..."매수(유지)_키움

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키움증권은 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "경쟁력 우위와 우호적 환경 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

키움증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 증가에 따른 수신료 매출(956억원, 10.9% y-y)이 증가하였지만, 4분기에 반영되었던 KBS 공시청 매출이 줄어들었고, 현재 협상중인 홈쇼핑 관련 매출이 일부만 반영됨에 따라 전체 매출은 기대치를 소폭 하회하였다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "연내 KBS2와 MBC 관련 의무재송신 결과에 따라 연간 70~100억원 정도의 이익 증가도 예상되고 있으며, 스카이라이프를 둘러싼 가입자와 실적 성장세의 모든 측면에서 긍정적인 이슈가 많이 부각될 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "최근 주가 상승으로 인하여 Valuation이 증가하였지만, 2분기 내 홈쇼핑 협상 결과와 DCS 허용을 비롯한 가입자 성장세가 지속된다는 점을 감안할 때 주가 상승 여력은 충분하다고 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가44,18853,00038,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130503매수(유지)52,000
20130130매수(유지)42,000
20121130BUY(MAINTAIN)42,000
20121029매수(유지)42,000
20120806매수(유지)35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130503키움매수(유지)52,000
20130503동부매수(유지)48,000
20130503하이HOLD(MAINTAIN)41,000
20130503우리HOLD(유지)41,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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