[투데이리포트]LG상사, "꿈은 여전하다..."매수_하나대투

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하나대투증권은 26일 LG상사(001120)에 대해 "꿈은 여전하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 이상우, 김우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가 66,000원 대비 -3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 LG상사(001120)에 대해 "특히, 지난 4Q12 GS리테일 매각차익 등 1회성 이익으로 인해, 전분기 실적과의 세전이익 비교 의미가 퇴색된 상황에서, 2012년 2, 3분기 수준의 이익을 훨씬 뛰어넘는 세전이익을 기록하면서 이제까지 동사 투자포인트였던 해외 자원개발 투자를 통한 안정적 이익증가의 모습을 보여줬다는 것이 가장 의미가 있다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "기존 사업파트너인 BERUN그룹과의 석탄사업 및 석탄화공플랜트를 통한 신규사업기회가 예상되고 있어, 2013년 7천억 규모의 신규 투자를 예상한 동사의 해외 사업개발 프로젝트들은 여전히 긍정적으로 진행되고 있음이 재확인되었다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 투자포인트는 꾸준한 광구투자에서 발생하는 견조한 이익 증가이며, 2013년 중국/인니 신규탄광 투자 및 북미/남미에서 보여줄 신규 O&G 투자 등 향후 이익증가 가능성은 기타 상사대비 여전히 높다. 따라서, 2013년 발생할 신규투자의 결과 여부에 따라 추가적인 주가상승 여력은 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가57,50079,00051,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130426매수64,000
20130415매수66,000
20130213매수66,000
20130124매수66,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130426하나대투매수64,000
20130426HMC매수51,000
20130423NH매수(유지)53,000
20130415이트레이드매수55,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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