[투데이리포트]LG이노텍, "2분기도 LG전자 ..."매수(유지)_키움

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키움증권은 25일 LG이노텍(011070)에 대해 "2분기도 LG전자 스마트폰 효과 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산, 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "Apple의 후속 스마트폰 출시 시점에 대해서는 불확실성이 상존하지만, 터치 윈도우 등 LG전자향 모바일 부품의 개선 추세가 이어질 것이다. 또한 LED는 웨이퍼 구매처 다변화 등을 통해 원가 구조가 개선될 것이고, Tape Substrate 등 디스플레이 부품의 수요가 계절적으로 회복되며, 카메라 모듈은 매출이 정체되더라도 제품 Mix 개선에 따라 수익성이 향상될 것"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "1분기에는 카메라 모듈은 Apple향 출하 감소에도 불구하고 LG전자향 1,300만 화소 효과로 상대적으로 양호했고, LED는 추가적인 자산건전화 과정에서 손실이 확대된 대신, 조명용 매출이 큰 폭으로 증가했다. 패키지 기판과 터치 윈도우도 안정적인 생산 여건을 되찾았다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 LG 그룹의 종합 부품 회사로서 긍정적 변화가 본격화되고 있다. 카메라 모듈은 글로벌 1위의 위상을 확보한 가운데, 고화소 Roadmap에서 앞서가고 있고, LED는 조명용 매출이 예상보다 빠르게 증가하고 있으며, 터치 윈도우는 그룹 차원의 수직계열화 전략의 수혜 속에서 G2 솔루션에서 특화된 경쟁력을 보유하고 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 85,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 110,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)NEUTRAL
목표주가101,667115,00082,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130425매수(유지)110,000
20130320BUY(UPGRADE)110,000
20130201OUTPERFORM(MAINTAIN)85,000
20121026OUTPERFORM(UPGRADE)90,000
20120920MARKETPERFORM(DOWNGRADE)90,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130425키움매수(유지)110,000
20130425동부매수(유지)110,000
20130425대우매수(유지)107,000
20130425신영매수A(유지)115,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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