[투데이리포트]LS산전, "여름을 기다리며..."매수_하나대투

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하나대투증권은 24일 LS산전(010120)에 대해 "여름을 기다리며"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,400원으로 내놓았다.

하나대투증권 이상우, 김우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 80,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 LS산전(010120)에 대해 "단기간 내에 특별한 모멘텀을 찾을 수 없다는 점이 단기 주가상승을 막고 있으나, 분기실적 개선을 통해 2012년 말 보여줬던 구조조정 효과가 발현되기를 기대한다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "동사의 1Q13 실적은 매출 5,292억원(-12.1%QoQ, +16.9%YoY), 영업이익 326억원(+81.2%QoQ, -1.2%YoY)로 시장 컨센서스(매출 5,231억원, 영업이익 333억원)에 부합했다. 전력부문 실적이 전년동기대비 개선된 점은 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "경기 둔화에도 불구하고, 2Q부터 이라크 등 해외 전력기기 매출 증가로 인해 전력 매출이 증가할 것으로 예상되며, 금속분야 실적 역시 2Q부터 정상화될 것으로 전망되기 때문에 동사의 2Q13 실적은 매출 6,072억원, 영업이익 464억원 (OPM 7.6%)로 전망한다. 우려되는 자동화분야는 하반기나 되어야 실적 개선이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 94,000원까지 높아졌다가 2013년3월 80,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,400원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가84,425100,00075,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130424매수80,400
20130318매수80,400
20130124매수94,000
20120731매수81,300
20120703매수81,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130424하나대투매수80,400
20130424키움매수(유지)100,000
20130424우리매수(유지)85,000
20130424대신매수(유지)80,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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