[투데이리포트]한국항공우주, "한국항공우주는 잘하..."매수_하나대투

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하나대투증권은 18일 한국항공우주(047810)에 대해 "한국항공우주는 잘하는 것이 참 많습니다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,500원으로 내놓았다.

하나대투증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 40,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "2013년 4월 17일, 제 66차 방위사업추진위원회(방추위)는 대형공격헬기사업(AH-X) 기종으로 미국 BOEING의 AH-64E(APACHE LONGBOW)를 선정했다. 이번 기종선정의 의미는 지난 1월 선정된 해상작전헬기사업(SH-X)에서 이탈리아 AGUSTA WESTLAND의 AW-159가 선정된 이유였던 ‘비용’과 달랐다는 점이 인상적"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "동사는 독점 납품권을 확보하고 있던 AH-64 생산규모가 확대되는 것 만으로도 긍정적이다. AH-64 1대당 10억 원 정도의 기체부품 납품이 예상되는 한국항공우주에는 이번 대형공격헬기사업으로 인해 약 360억 원 규모의 추가매출 발생이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "1H13 결정될 것으로 보이는 F-X3차 사업으로 인한 절충교역 확대가 예상되며, 2013년 수주 가이던스 6.1조원의 달성 가능성이 매우 높다. 현재 예상중인 기체부품 및 해외 훈련기수주가 계획대로 진행된다면, 2013년 상반기에만 3조원 이상 수주 또한 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 42,000원까지 높아졌다가 2013년2월 40,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가36,25040,50032,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130418매수40,500
20130408매수40,500
20130206매수40,500
20121108매수42,000
20120928매수(유지)42,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130418하나대투매수40,500
20130206BS증권매수(유지)32,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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