[투데이리포트]하나로텔레콤, "M&A와 실적 이슈..."매수(유지)_대한투자

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대한투자증권은 11일 하나로텔레콤(033630)에 대해 "M&A와 실적 이슈 모두 GOOD"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다.

대한투자증권 고연정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대한투자증권은 하나로텔레콤(033630)에 대해 "산업적 측면에서 시너지 발휘 및 구조조정의 기반이 될 수 있는 SKT와 LG데이콤 그룹 등 동종업체들로의 의사 타진도 본격 이루어질 것으로 판단, 동사의 M&A 이슈는 최고조에 이를 것"라고 분석했다.

또한 대한투자증권은 "우선협상대상 선정 후에도 기타 옵션 조정 등으로 최종 MOU 체결까지는 1달 이상이 소요되며, Deal 중간에도 협상자 변경 가능성도 있어 M&A 향방보다는 실적에 의한 가치 산정에 주목해야 한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3Q 매출은 QoQ 3.8% 증가한 4,795억원, 영업이익은 230억, 순이익은 50억원 수준으로 전분기에 이어 흑자 폭이 확대되는 등 시장 기대치에 부합할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200520062007증감(%)07/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액14444.117233.518944+9.934795+3.86
영업이익532.3308.4914+196.37237+21.98
순이익-2088.4-860.5118흑자전환50+138.1
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2006년11월 7,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가10,99012,00010,000
*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071011매수(유지)12,000
20070919매수(유지)12,000
20070808매수(유지)12,000
20070723매수(유지)12,000
20070620매수(유지)12,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071011대한투자매수(유지)12,000
20070928우리매수(유지)11,000
20070911미래에셋매수11,000
20070830현대매수(유지)10,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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