[투데이리포트]LG상사, "중국 내몽고 완투고..."매수_하나대투

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하나대투증권은 15일 LG상사(001120)에 대해 "중국 내몽고 완투고탄광은 향후 성장동력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 66,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 이상우, 김우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 66,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 LG상사(001120)에 대해 "이번 완투고 탄광 탐방에서 깨닫게 된 점은 내몽고자치구가 중국 및 세계 석탄생산의 중심이라는 점을 두 눈으로 확인했다는 것과 내몽고 지역의 석탄생산비용이 그다지 높지 않을 것이라는 점, 그리고 석탄의 향후 수요는 견조할 것이라는 확신"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "동사의 1Q13 실적은 매출 3조 1,663억원, 영업이익 595억원, 세전이익 778억원으로 전망한다. 4Q12의 일회성 이익변동(GS리테일 매각차익, 베트남 11-2손상차손)에도 불구하고, 1Q13 실적은 상대적으로 견조할 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 영업이익 중 오만 8광구의 증산(일산 8천배럴→15천배럴)으로 인한 영업이익 증가뿐 아니라, 중국 완투고 탄광 생산량 증가에 따른 이익 증가가 기대된다. 산업재에 대한 부정적 인식에도 불구하고, 지금은 동사를 강하게 매수해야 하는 시점"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가59,59179,00051,500
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 51,500원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130415매수66,000
20130213매수66,000
20130124매수66,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130415하나대투매수66,000
20130415유진매수(유지)79,000
20130408미래에셋매수57,000
20130408대신매수(유지)52,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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