[투데이리포트]LG유플러스, "망내/망외 무료통화..."매수_삼성

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삼성증권은 12일 LG유플러스(032640)에 대해 "망내/망외 무료통화 요금제 발표, LGU+에 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

삼성증권 김은지, 양승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 LG유플러스(032640)에 대해 "요금제의 중심이 음성에서 데이터로의 이동은 장기적으로도 LGU+에 가장 유리하다고 판단하는데, 그 이유는 오랜 기간 동안 음성 시장에서 열등한 위치에 있었던 LGU+의 디스카운트 희석을 앞당기는 요인이기 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "당사는 궁극적으로 SKT와 KT도 유사한 형태의 망외 무료통화 요금제를 출시하여 가입자 이탈을 막을 가능성이 높다고 전망하는데, 그 이유는 2013년은 LTE 가입자 비중이 30%에서 55%까지 증가하며 고 ARPU 가입자를 유치할 수 있는 마지막 기회이고, 1위 사업자인 SKT가 50% 점유율을 수성하고자 하는 의지에 변함이 없는 것으로 판단하기 때문"라고 밝혔다.

한편 "장기적으로 데이터 요금제로의 요금제 이동은 긍정적이나, 아직 LTE 가입자의 평균 데이터 사용량 월 1.8G (상위 10%의 데이터 사용량 월 6.3G)에 불과하고, 고도화된 망에 적합한 킬러 컨텐츠가 부재하여 (3G와 LTE 사용자들 사이에 눈에 띄는 컨텐츠 이용 패턴의 변화가 보이지 않음) 인당 데이터 사용량이 통신사의 ARPU를 의미 있게 증가시키기까지는 상당 시간이 소요될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가10,33112,0008,800
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130412매수12,000
20130325매수12,000
20121102매수10,000
20120903매수10,000
20120801매수8,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130412삼성매수12,000
20130412현대매수(유지)9,800
20130412HMC매수10,000
20130412하나대투매수11,900

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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