[투데이리포트]LG유플러스, "데이터 중심 요금제..."매수(유지)_현대

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현대증권은 12일 LG유플러스(032640)에 대해 "데이터 중심 요금제 도입시기 당길 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,800원을 내놓았다.

현대증권 김미송, 김한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 LG유플러스(032640)에 대해 "동사의 망내외 음성 무제한 요금제 도입을 통해 데이터 중심의 비용구조와 음성 중심의 수익구조간의 불일치에 따른 왜곡을 시정해 IP환경에 적합한 통신 환경을 조성한다는 측면에서 매우 긍정적이라고 판단한다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "접속료 산정 방법 변경등의 과제는 남아있다. 산업이 과점화되어 있고 LTE가입자 유치 경쟁에 민감한 국면에서 경쟁사가 대응하는 요금제를 출시할 가능성이 높아 음성 매출 가치 하락 속도는 가속화될 전망"라고 밝혔다.

한편 "이 요금제에 가입하는 가입자가 급속하게 증가하게 되면 경쟁사가 이에 대응하는 요금제를 출시할 것으로 예상되기 때문에 이 요금제를 통해 동사가 얻을 수 있는 이익 상승의 기회는 제한적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 7,400원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 9,800원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가10,33112,0008,800
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130412매수(유지)9,800
20130410매수(유지)9,800
20130131매수(상향)9,800
20130114MARKETPERFORM(유지)8,000
20120924MARKETPERFORM(유지)7,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130412현대매수(유지)9,800
20130412HMC매수10,000
20130412하나대투매수11,900
20130412한화매수(유지)9,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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