[종목현미경]DMS_관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +1.51%

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- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +1.51%
- 증권사 목표주가 12,100원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.13%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주요 매물구간인 9,420원선은 지지대로 작용할 듯
관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

10일 오전 11시55분 현재 전일대비 11.46% 오른 10,700원으로 강세를 보이고 있는 DMS는 지난 1개월간 33.5% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DMS의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 DMS의 위험을 고려한 수익률은 10.8을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 기계,장비업종의 위험대비수익률인 0.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DMS가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
DMS 5위 3.1% 1위 33.5% 1위 10.8
대양이앤씨 2위 4.4% 2위 9.4% 2위 2.1
케너텍 1위 5.6% 3위 0.0% 3위 0.1
티에스엠텍 4위 3.3% 4위 -1.6% 4위 -0.4
진성티이씨 3위 3.7% 5위 -12.5% 5위 -3.3
코스닥 - 0.9% - 5.4% - 6.0
기계,장비 - 1.3% - 0.5% - 0.3

관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +1.51%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 1.51% 상승중이다.
티에스엠텍 20,650원 ▼500(-2.36%) 케너텍 13,200원 ▲100(+0.76%)
진성티이씨 12,150원 ▲200(+1.67%) 대양이앤씨 6,050원 ▲180(+3.07%)

증권사 목표주가 12,100원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 DMS의 평균 목표주가는 12,100원이다. 현재 주가는 10,700원으로 1,400원(13%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 이동훈 에널리스트가 " LG필립스LCD 8세대 투자 결정으로 HDC 부문의 매출 증가 예상, 동사의 목표 주가 변경은 매출 비중의 50% 이상을 차지하는 HDC (High Density Cleaning) 장비의 2008년 매출이 LG필립스LCD의 투자 규모 증가로 인해 300억원 이상 증가할 것으로 예상되어 2008년 매출액은 1,920억원, 영업 이익은 340억원으로 예상되며, 2008년 EPS가 928원에서 1,141원으로, BPS는 7,817원에서 8,027원으로 증가했기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 13,500원을 제시했고, 우리증권의 강정원 에널리스트가 " 글로벌 LCD장비시장 회복의 최대 수혜주, LCD장비시장이 최악의 상황을 지나 본격적인 회복 국면에 진입하고 있어, 동사의 실적 개선 가시성이 높아졌고, 장비시장 업황 회복에 따라 LCD장비업체에 대한 valuation re-rating이 가능한 시점이라고 판단하고 동사의 목표주가를 상향조정한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,500원을 제시했다.
8월14일에 DMS 2/4분기(2007년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 174.4억 -3.9억 36.6억
직전분기 대비 568.3% 증가 적자반전 79.6% 증가
전년동기 대비 56.2% 감소 적자반전 41.3% 감소
DMS 3/4분기(2007년7월~9월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 3/4분기 190.0억 0.0억 0.0억
직전분기 대비 8.9% 증가 100.0% 증가 100.0% 감소
전년동기 대비 41.2% 감소 100.0% 감소 100.0% 감소

[재무분석 특징]
실적저조세가 지속되고 있음. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 21.03%로 업종평균 상회. PER은 15.87로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.45임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 DMS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
DMS 대양이앤씨 티에스엠텍 케너텍 진성티이씨
ROE 9.1 -29.4 20.1 4.7 12.5
PER 15.9 - 13.6 75.0 38.0
PBR 1.5 2.4 2.7 3.5 4.8
기준년월 2007년6월 2007년6월 2007년6월 2007년6월 2007년6월


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
10월2일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 2,672주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 250,889주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 253,561주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.13%로 적정수준
최근 한달간 DMS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.44%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.29%를 보였으며 외국인은 1.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.7%로 가장 높았고, 기관이 12.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,420원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,420원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 8,590원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 9,420원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,590원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,420원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,420원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* TFT-LCD 제조용 공정 장비에 관한 계약을 AU OPTRONICS CORP.와 81.4억원에 체결 (2007년10월5일)
* PDP 제조용 공정장비에 관한 계약을 Sichuan Changhong Electric Co.,Ltd와 48.2억원에 체결 (2007년10월2일)

[포인트검색]
10월5일 :(주)디엠에스 단일판매ㆍ공급계약체결(자진공시)
10월2일 :(주)디엠에스 단일판매ㆍ공급계약체결(자진공시)
9월19일 :(주)디엠에스 자기주식취득신탁계약등연장결정

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