[투데이리포트]한미약품, "해외 실적 개선 확..."매수A(신규)_신영

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신영증권은 28일 한미약품(128940)에 대해 "해외 실적 개선 확대 본격화"라며 투자의견을 '매수A(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 181,000원으로 내놓았다.

신영증권 김현태, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 한미약품(128940)에 대해 "글로벌 제약 산업의 변혁기에 다국적 제약사와의 파트너링 등 기회 창출이 가능한 회사로 우리는 한미약품을 주목한다. 동사는 경쟁력 있는 개량 복합신약을 개발해 복수의 다국적 제약사와 수출계약을 체결했고, 중국 자회사는 중국 제약 시장에 안착했기 때문"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "동사의 2013년 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 13.7% 증가한 6,182억원, 74.9% 증가한 371억원에 이를 것으로 추정된다. 고마진의 아모잘탄, 에소메졸 등 완제 의약품의 수출 증가로 외형 성장과 수익성 개선이 가능할 것"라고 밝혔다.

한편 "2013년 북경한미와 한미정밀화학의 순이익은 각각 전년대비 29.6% 증가한 216억원, 10.0% 증가한 53억원을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가172,273207,000140,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(신규)'의견 및 목표주가 181,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 207,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130328매수A(신규)181,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130328신영매수A(신규)181,000
20130304대우매수180,000
20130219NH매수(신규)170,000
20130208KTBHOLD140,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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