[투데이리포트]글로비스, "3Q 실적 Prev..."매수(유지)_키움닷컴

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키움닷컴증권은 10일 글로비스(086280)에 대해 "3Q 실적 Preview – 매출과 수익성 개선 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 72,900원으로 내놓았다.

키움닷컴증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 72,900원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 12.2% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 글로비스(086280)에 대해 "과거 글로비스의 영업이익률은 3%를 하회했다는 점에서 2분기 4.4%라는 이익률의 연속성에 대한 의문이 있었지만 3분기 영업이익률은 2분기보다는 둔화될 가능성이 있지만 3% 중후반대를 유지하며 2백3십억원 수준의 영업이익을 기록, 매력적인 수준을 유지할 것으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 키움닷컴증권은 "아직 중고차 판매 부문이 글로비스 매출에서 차지하는 비중이 높지는 않지만 수익성이 높고 기존 분당 경매장 거래가 활발하게 이루어지고 있다는 점에서 완공과 함께 실적에 기여할 것"라고 밝혔다.

한편 "3분기 실적이 시장의 기대치를 충족시키는 가운데 4분기에는 완성차 운송과 현대제철 운송과 관련한 결정이 구체화되며 기업가치를 상승시킬 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가74,63376,00072,900
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071010매수(유지)72,900
20070820매수(신규)65,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071010키움닷컴매수(유지)72,900
20070921CJ매수(유지)76,000
20070726대신매수75,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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