[투데이리포트]화진, "아베 랠리가 기대된..."BUY(INITIATE)_현대

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현대증권은 12일 화진(134780)에 대해 "아베 랠리가 기대된다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,600원을 내놓았다.

현대증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 화진(134780)에 대해 "동사가 타 자동차부품업체 대비 프리미엄을 받아야 하는 이유는 일본완성차향 비중 확대로 엔저가 기회요인이 되고 있고, 타 부품업체 대비 월등히 높은 이익률을 기록하고 있으며, 주력제품인 우드그레인, 메탈 증착부품 등 고급 내장재들의 수요가 소득증가와 제품차별화 등으로 전방산업인 자동차 시장의 성장속도보다 빠르기 때문"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사의 일본 완성차업체향 매출은 2013년 매출의 약 33%를 차지할 것으로 예상되며 이익비중은 국내업체향을 초과할 것으로 예상된다. 또한 기존 닛산과 혼다 외 타 업체와도 접촉중이어서 일본향 매출 비중은 궁극적으로 50% 이상이 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 20130년 매출액, 영업이익은 전년대비 각각 18%, 20% 증가할 것으로 예상된다. 동사의 일본 업체향 매출은 모두 달러기준으로 계약되어있기 때문에 엔저에 따른 영향은 없다. 또한 원재료인 특수 필름을 일본에서 엔화로 수입하고 있어 비용 절감이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(INITIATE)BUY(INITIATE)
목표주가9,6009,6009,600
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 9,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130312BUY(INITIATE)9,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130312현대BUY(INITIATE)9,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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