[투데이리포트]모두투어, "3Q실적 Previ..."매수(유지)_대한투자

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대한투자증권은 9일 모두투어(080160)에 대해 "3Q실적 Preview : 흔들림 없는 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 78,000원으로 내놓았다.

대한투자증권 강태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 78,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대한투자증권은 모두투어(080160)에 대해 "동사의 패키지 송객수는 최근 3년간 전년동기 대비뿐만 아니라 전분기 대비로도 높은 증가세가 이어지고 있다. 여행업이 휴가철과 관련 계절성이 높은 산업임을 감안하면 이러한 분기별 모객 능력 강화 추세는 매우 긍정적인 모습이다"라고 분석했다.

또한 대한투자증권은 "동사의 3분기 매출액은 해외여행 수요 확산에 따른 패키지 송객수(17.5만명,+60.0%) 증대로 당사의 예상치(318억)에 근접할 전망이다. 반면, 영업이익은 전년도에는 4분기에 과다 집행된 광고선전비가 올해는 3분기에 집중(06.3Q 10억, 07.3Q 예상 30억)된 것으로 파악되어 당사의 예상치를 크게 하회할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사의 4분기 예상 실적은 매출액 292억원(+51.2%,YoY), 영업이익 66억원(+219%), 경상이익 75억원(+190%)로 전망되어 규모의 경제효과에 따른 이익모멘텀이 극대화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대한투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립
목표주가67,82078,00049,200
*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 49,200원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071009매수(유지)78,000
20070919매수(유지)78,000
20070808매수(신규)78,000
20070807매수(신규)78,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071009대한투자매수(유지)78,000
20070927동부매수72,000
20070814대신매수(유지)72,000
20070801한국증권매수(INITIATE)73,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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