[투데이리포트]세코닉스, "고사양 렌즈 시장확..."BUY(INITIATE)_한화

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한화증권은 6일 세코닉스(053450)에 대해 "고사양 렌즈 시장확대 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

한화증권 김운호, 김민기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 세코닉스(053450)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 매수로 제시하는 것은 스마트폰 렌즈 고화소 추세에 가장 큰 수혜를 받을 수 있는 업체로 판단, 기타 다른 렌즈 업체 대비 우수한 수율 및 생산능력으로 실적이 안정적으로 성장할 것으로 예상, Cash Cow인 스마트폰 렌즈를 중심으로 성장동력인 차량용 카메라 및 Projector 광학계 성장으로 매출구조의 다각화를 확보하였기 때문"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "2013년 실적 성장은 스마트폰 렌즈 매출이 시장의 고화소화 추세흐름 속에서 2012년 대비 76% 증가하고, Projector 광학계 및 차량용 카메라 등 모듈화된 제품이 성장 초기단계에 접어들면서 2012년 대비 22% 증가하고, 고객사의 요구에 적기에 대응할 수 있는 충분한 Capa 및 안정적인 수율을 선제적으로 확보하였기 때문"라고 밝혔다.

한편 "2013년 사업부별 매출 비중은 스마트폰 렌즈 62%, 차량용 카메라 15%, Projector 광학계 14%, LED 광학 8%, 광학 필름 사업부 2%로 구성될 것으로 예상된다. 전사업부 매출액이 고르게 증가 할 것으로 예상되는데, 특히 성장성과 안정성이 높은 스마트폰 렌즈 매출 성장이 단연 돋보일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가30,25035,00027,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130306BUY(INITIATE)35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130306한화BUY(INITIATE)35,000
20130304한국매수(신규)31,000
20130225삼성매수28,000
20130212현대매수(유지)27,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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