[투데이리포트]스카이라이프, "장기 투자를 위한 ..."매수_KB

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KB증권은 5일 스카이라이프(053210)에 대해 "장기 투자를 위한 최적의 매수 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

KB증권 최훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "3월 이후 가입자 수 증가 추세 전환이 예상된다. 스카이라이프 가입자들의 홈쇼핑 수익 기여도 확대와 CATV SO와의 가입자당 송출수익 비교 시 2013년 홈쇼핑송출수익 예상치는 충족될 전망이다. 또한 KBS 지분 매각 이슈가 단기적으로 출회될 요인이 아님을 감안할 때, 최근의 주가 약세를 장기 투자를 위한 최적의 매수 시점으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 KB증권은 "동사는 OTS 가입자의 홈쇼핑 수익 기여도 증가로 인해 2013년 홈쇼핑 송출수익은 1,046억원으로 전년 대비 +63.1% 증가할 전망이다. 2013년 예상 홈쇼핑 송출수익은 가입자당 16,917원으로 CATV SO 대비 40.5% 수준임을 감안할 때, 추가 증가 여력이 높다는 판단이다"라고 밝혔다.

한편 "KBS가 보유하고 있는 스카이라이프 지분 324만주 (지분율 6.8%) 매각은 단기적으로 결정되기 어렵다는 판단이다. 설령 단기적으로 KBS 지분이 매각되더라도 2012년 11월 MBC의 스카이라이프 보유지분 (194만주, 4.1%) 블럭딜과 같이 장기 투자자 입장에서는 할인율 적용을 통한 지분 확보 기회로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(DOWNGRADE)
목표주가40,58350,00034,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130305매수50,000
20130226매수50,000
20120806매수35,000
20120703매수35,000
20120425매수35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130305KB매수50,000
20130305대우매수(유지)42,000
20130305대신매수(유지)37,000
20130305한화매수(유지)40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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