[투데이리포트]파라다이스, "중국인 중산층 증가..."매수(신규)_BS

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BS증권은 25일 파라다이스(034230)에 대해 "중국인 중산층 증가로 잠재 수요 확대 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다.

BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BS증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BS증권은 파라다이스(034230)에 대해 "소득이 높은 인구 비중이 증가하고 있다는 것은 레저(여행+카지노)수요의 성장으로 이어지기 때문에 향후 카지노 수요에 고무적인 일이라 할 수 있다. 또한 시진핑 정부에서는 중산층 확대가 중요한 과제로 인식되고 있어 중산층 확대에 가속도가 붙을 경우 중국 내 잠재 수요는 지속적으로 증가할 가능성이 높다"라고 분석했다.

또한 BS증권은 "동사의 1분기 매출액은 전년동기비 19.7% 증가한 1,190.6억원, 영업이익은 전년동기비 16.4% 증가한 279.7억원이 예상된다. 4Q12 일시적 부진을 벗어나 뚜렷한 실적 개선이 시현될 것으로 보인다. 드롭액은 전년동기비 31.0% 증가한 8,400억원에 이를 것으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "서울 워커힐 영업장 증설 역시 업사이드 모멘텀이다. 현재 워커힐 영업장 주말 가동률은 80~90%에 이르고, 중국인 방문자수가 앞으로 계속 늘어날 것임을 감안하면 영업장 확대 시 매출 증대 효과가 클 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가23,60025,00022,000
*최근 분기기준

오늘 BS증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<BS증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130225매수(신규)24,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130225BS증권매수(신규)24,000
20130218이트레이드매수24,000
20130215IBK매수(유지)23,000
20130215NH매수(유지)25,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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