[투데이리포트]현대백화점, "3분기 실적 Pre..."매수(유지)_우리

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우리증권은 8일 현대백화점(069960)에 대해 "3분기 실적 Preview, 컨센서스 수준 예상. 저점을 통과중인 이익모멘텀에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 137,000원으로 내놓았다.

우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 137,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 3분기 실적이 총매출 4,296억원(4.4% y-y), 영업이익 359억원(9.9% y-y) 및 순이익 393억원(10.3% y-y) 등으로 시장컨센서스 수준을 보일 전망이다. 총매출 증가율(y-y)은 4.4%로 상반기 1.4%보다 다소 개선되었는데, 이는 기저효과와 추석기간차 및 양호한 선물세트 수요 등에 기인한다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사는 현재 본점과 신촌점(패션관 개점 예정)이 2009년 9월까지 매장확장을 포함한 리뉴얼을 지속중에 있으며, 2010년과 2012년 본사와 자회사 한무쇼핑에 의해 총 4개(일산, 양재, 청주, 아산 등)의 점포가 개점될 예정이다"라고 밝혔다.

한편 "단기적으로 주요 점포들의 리뉴얼과 브랜드 보강, 마케팅 비용 억제 등에 따른 효과를 어느 정도 기대할 만하며, 중기적 관점에서 동사의 이익모멘텀은 2007년에 저점을 형성할 것이며, 2008년에는 안정적인 성장추이를 보일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2006년9월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 137,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(M)
목표주가133,833147,000123,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 137,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 147,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071008매수(유지)137,000
20070831매수137,000
20070802매수(유지)137,000
20070724매수(유지)137,000
20070705매수(유지)137,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071008우리매수(유지)137,000
20071002미래에셋매수140,000
20071001NH매수125,000
20070921신영매수(유지)147,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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