[투데이리포트]엔씨소프트, "엔씨의 아직 살아있..."매수_한맥투자

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한맥투자증권은 6일 엔씨소프트(036570)에 대해 "엔씨의 아직 살아있는 불씨, 중국"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다.

한맥투자증권 김유은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가 260,000원 대비 -23.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한맥투자증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "최근 온라인게임의 중국시장 진출은 중국 게임 개발사의 높아지는 개발력과 모바일게임, 온라인 웹게임 등 타 게임플랫폼의 성장에 따라 장벽이 높아지고 있고 있지만 중국은 여전히 세계 온라인게임 시장의 성장을 이끄는 매력적인 시장임은 확실하다"라고 분석했다.

또한 한맥투자증권은 "따라서 현재의 시장상황에 따라 지나친 낙관론은 경계해야겠지만 기획 시작부터 중국시장을 겨냥했고 중국 최대 이용자를 보유한 텐센트와의 파트너십을 갖춘 블레이드앤소울 자체의 기대감을 제외하는 것은 시기상조라고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "블레이드앤소울, 아이온 등 주력 게임들의 실적 추정치를 하향 조정함에 따라 목표주가를 기존 260,000원에서 200,000원(상승여력 50.9%)으로 햐향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 415,000원까지 높아졌다가 2012년11월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY[유지]매수(유지)
목표주가210,684320,000150,000
*최근 분기기준

오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'STRONG BUY[유지]'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<한맥투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130206매수200,000
20121128매수260,000
20120809매수375,000
20120524매수375,000
20120416매수(신규)415,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130206한맥투자매수200,000
20130206토러스매수(유지)190,000
20130206흥국매수(유지)210,000
20130206이트레이드매수180,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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