[투데이리포트]한국항공우주, "유일한 국내 항공우..."매수_하나대투

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하나대투증권은 6일 한국항공우주(047810)에 대해 "유일한 국내 항공우주업체로서의 포지셔닝"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,500원으로 내놓았다.

하나대투증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 40,500원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 -3.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "주목해야 할 점은, 2013년 6조 1,628억원에 이를 것이라는 점이다. 비록 3.5조원 가량이 전년 연기되었던 프로젝트지만, 2014년으로 연기된 프로젝트(KF-X, LAH)를 감안한다면, 신규수주는 여전히 견조한 상황이라는 점을 긍정적으로 받아들일 필요성이 높다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "동사의 장기성장성의 근거인 해외 훈련기 수주는 여전히 현재진행형이다. 필리핀 수주가 성사되어, 향후 '경공격 성능'이 강조될 경우, F/A-50이 지닌 가격 및 품질경쟁력 측면에서 지금까지 M-346과 경쟁하던 시장과는 또 다른 시장이 펼쳐질 것으로 전망된다. 그만큼 MiG-17/19/21/23, F-4/5등 노후 전투기를 보유한 국가들의 교체수요가 지속적으로 기대되기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "과거, 항공기제작업체들이 성장시기에 높은 밸류에이션을 받아온 점들을 감안한다면, 동사의 현재 주가수준은 성장초입인 한국 항공산업의 모습을 감안할 때 여전히 매력있는 주가라고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가36,25040,50032,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130206매수40,500
20121108매수42,000
20120928매수(유지)42,000
20120807매수42,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130206하나대투매수40,500
20121119BS증권매수(유지)32,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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