[종목현미경]삼성엔지니어_거래비중 기관 29.75%, 외국인 37.75%

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.58%
- 증권사 목표주가 193,200원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.75%, 외국인 37.75%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 154,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

31일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.49% 하락하면서 156,500원을 기록하고 있는 삼성엔지니어링은 지난 1개월간 6.29% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성엔지니어링의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성엔지니어링이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코웨이 1위 2.0% 2위 7.4% 2위 3.6
강원랜드 2위 1.9% 1위 8.9% 1위 4.6
GS 3위 1.9% 4위 -5.7% 4위 -3.0
삼성엔지니어링 4위 1.7% 5위 -6.3% 5위 -3.6
SK C&C 5위 1.2% 3위 0.5% 3위 0.4
코스피 - 0.5% - -3.5% - -7.0
서비스업 - 0.6% - -1.4% - -2.8

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.58%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 서비스업업종은 0.58% 하락중이다.
GS
70,700원 ▼400(-0.56%) 코웨이
46,700원 0 (0.00%)
강원랜드
31,200원 ▲900(+2.97%) SK C&C
105,000원 ▲1000(+0.96%)

증권사 목표주가 193,200원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성엔지니어의 평균 목표주가는 193,200원이다. 현재 주가는 156,500원으로 36,700원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이증권의 노기영 에널리스트가 " 2014년 재도약을 위한 내실 강화 진행 중, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 200,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 이선일, 조윤영 에널리스트가 " 그 어느 해보다 수주가 중요해진 상황, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 190,000원을 제시했다.

1월28일에 삼성엔지니어 4/4분기(2012년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2조8085.3억 1,632.2억 1,114.2억
직전분기 대비 27.1% 증가 0.4% 증가 7.2% 증가
전년동기 대비 8.1% 증가 71.2% 증가 15.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.9%로 업종평균 수준.PER은 11.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.91로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성엔지니어링은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
삼성엔지니어링 SK C&C 코웨이 GS 강원랜드
ROE 33.8 4.7 19.5 1.2 15.1
PER 11.6 49.8 23.5 76.5 18.4
PBR 3.9 2.3 4.6 0.9 2.8
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
1월28일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 49,133주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 189,245주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 238,378주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 삼성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.37%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.75%, 외국인 37.75%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.49%를 보였으며 기관은 29.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 34.12%로 가장 높았고, 기관이 33.4%로 그 뒤를 이었다. 개인은 32.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 154,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 154,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 154,000원대는 전체 거래의 25.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 156,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 156,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 156,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 공사수주에 관한 계약을 SWCC (Saline Water Conversion Corporation)와 16,156.9억원에 체결 (2012년12월20일)

[포인트검색]
1월28일 :삼성엔지니어링(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
1월14일 :삼성엔지니어링(주) 결산실적공시 예고(안내공시)

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