[투데이리포트]NHN, "국내 규제, 매수 ..."매수(유지)_NH

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NH증권은 30일 NHN(035420)에 대해 "국내 규제, 매수 기회로 활용하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 420,000원으로 내놓았다.

NH증권 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 420,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 NHN(035420)에 대해 "최근 웹보드 게임 규제, 지배적사업자 지정 이슈 등의 우려가 지속되고 있지만 당사는 이를 매수 기회로 적극 활용하자는 판단이다. 라인 가입자 증가 및 이에 따른 해외 사업가치가 지속적으로 증가하고 있다는 점에서 현시점을 적절한 매수 시점으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "문화체육관광부 주관 게임 규제안이 현재 규제개혁위원회에서 심사 중이며 2월중에 심사 결과가 나올 것으로 판단한다. 게임 규제안이 시행될 경우 동사 매출에 부정적 영향이 예상되나 현재로서 세부안 및 시행시기에 대한 우호적 조정 가능성이 열려 있다는 판단이다"라고 밝혔다.

한편 "향후 기업가치 측면에서 동사는 국내보다 해외 중심으로 성장세가 탁월할 것으로 판단하며, 라인이 견고한 성장세를 유지할 경우 장기적인 잠재력은 무한하다고 할 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 420,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가338,542420,000300,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130130매수(유지)420,000
20121109매수(유지)420,000
20121016매수(유지)420,000
20120813매수(유지)380,000
20120731매수(유지)380,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130130NH매수(유지)420,000
20130123교보매수(유지)342,000
20130121HMC매수323,000
20130117삼성매수340,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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