[투데이리포트]LG생활건강, "계절적 요인으로 4..."매수_이트레이드

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이트레이드증권은 23일 LG생활건강(051900)에 대해 "계절적 요인으로 4Q 실적 부진, 13년 M&A로 성장 강화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 790,000원을 내놓았다.

이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 LG생활건강(051900)에 대해 "추석선물세트 환입 및 지난해 대비 늦어진 설 시즌 영향으로 Gift Set 부문 매출액 감소 효과가 나타났다. 브랜드별로는 프리미엄 비중이 큰 헤어케어(+14.4%yoy)와 Skin Care(+21.4%yoy, 온더바디 출시 효과 지속) 성장은 두드러졌으나, 일용품 성격이 강한 치약(-1.7%yoy), 세탁세제(-3.2%yoy) 등이 역신장하였다"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "고가 채널인 백화점(+8.9%yoy), 방판(-8.0%yoy)의 성장률은 정체, 부진했으나 중저가 채널인 더페이스샵(+31.4%yoy, 매출액 1,151억원)의 국내외 성장률(국내 매출액 920억원 +17%yoy, 해외 매출액 231억원 +190%yoy)은 더욱 강화, 지난해 말 인수한 긴자스테파니와 바이올렛드림(VDL 포함)까지 더해져 두 자릿수의 높은 성장세가 지속되었다"라고 밝혔다.

한편 "4Q 부진은 생활용품과 음료 부문의 일시적인 계절적 요인에 따른 것으로 판단하며, 2013년에는 최근 인수한 일본 에버라이프의 M&A 효과까지 더해져 두 자릿수의 높은 성장세를 지속할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 740,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 790,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립(유지)
목표주가762,750820,000680,000
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 790,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 820,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 680,000원을 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130123매수790,000
20121218매수790,000
20121025매수790,000
20120925매수740,000
20120726매수740,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130123이트레이드매수790,000
20130123IBK매수(유지)750,000
20130123아이엠매수(유지)770,000
20130123KTB매수820,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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