[투데이리포트]한국가스공사, "자원가치는 신규 자..."매수(유지)_유진

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유진증권은 23일 한국가스공사(036460)에 대해 "자원가치는 신규 자원개발 사업 등으로 더 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 125,000원으로 내놓았다.

유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 125,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 2017년 순이익은 2012년의 3배 이상일 전망이다. 자원가치 주가 증가 예상 이유는 모잠비크 등 추가 시추 등으로 인한 매장량 확률 상승과 Cyprus 등과 같은 신규 자원개발 사업 때문"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "정부의 한국가스공사 투자 예산은 2,000억원으로, 기존 계획보다 500억원이 삭감되어 처음 이슈가 되었을 때보다 예상 유상증자액 규모는 작아진 것으로 판단된다. 추가 자금은 자산재평가 등에 의한 자본총계 증가와 이를 이용한 차입금 증가로써, 추가 유상 증자없이 조달할 수 있을 것"라고 밝혔다.

한편 "미수금 유동화 무산 우려에 의해 주가가 전일 하락했지만, 미수금 유동화 여부는 감소 시점의 문제일 뿐, 미수금은 북미 셰일가스 도입으로 감소 가능성이 매우 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 125,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)MARKETPERFORM(MAINTAIN)
목표주가97,406125,00061,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130123매수(유지)125,000
20130117매수(유지)125,000
20121210매수(유지)125,000
20121207매수(유지)125,000
20121204매수(유지)115,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130123유진매수(유지)125,000
20130122미래에셋매수110,000
20130122메리츠매수110,000
20130122대신시장수익률(유지)90,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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