[투데이리포트]파트론, "놀라운 2012년,..."매수(유지)_대우

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대우증권은 3일 파트론(091700)에 대해 "놀라운 2012년, 기대되는 2013년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다.

대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 8.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 2012년 매출액은 120.5% 증가한 7,936억원, 영업이익은 119.4% 증가한 826억원으로 추정된다. 최대 고객사의 주력제품에 채택되는 부품의 수도 지속적으로 늘어 나고 있다. 수정진동자, 진동모터 등의 추가적인 성장도 가능하다. 특히, 수정진동자의 경우 중국 업체로의 매출액이 꾸준히 늘어나고 있어 향후 전망을 밝게 하고 있다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "2013년에도 놀라운 성장세는 지속될 전망이다. 매출액은 37.5% 증가한 1조 914억원, 영업이익은 43.0% 증가한 1,182억원으로 추정된다. 2012년 74%까지 상승한 카메라모듈 매출액 비중이 2013년은 72%로 하락할 전망"라고 밝혔다.

한편 "2012년 같이 급격한 성장을 기대하긴 어렵지만, 2013년도 지속적인 실적 개선이 기대된다. 첫 1조원 매출액 돌파와 1,000억대의 영업이익은 추가적인 재평가가 가능하게 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 15,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가24,75026,00022,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130103매수(유지)25,000
20121119매수(유지)23,000
20121106매수(유지)19,400
20120814매수(유지)16,400
20120626매수(유지)15,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130103대우매수(유지)25,000
20121217토러스매수(유지)24,000
20121213KTB매수25,000
20121128LIG매수(신규)26,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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