[투데이리포트]LG디스플레이, "2013년에는 LG..."매수(유지)_유진

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유진증권은 2일 LG디스플레이(034220)에 대해 "2013년에는 LG디스플레이에 주목하자!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다.

유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사와 관련된 부정적 이슈를 충분히 반영된 매력적인 Valuation(2013년 P/B 1.0배)과 계절적 비수기 및 주요 고객사 재고조정이 진행되는 1Q13를 저점으로 2Q13부터 빠른 실적 회복 예상, 2013년 TFT-LCD산업 회복, 예상보다 견조한 1Q13 패널가격 등에 주목해야 할 것"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "동사의 4Q12 실적은 TV용 패널 판매량 증가와 고객사 신제품출시를 통한 고부가제품 비중 증가, 예상보다 견조한 패널 가격, 해외경쟁업체 경쟁력 악화에 따른 시장지배력 강화 등으로 성장세를 지속할 것"라고 밝혔다.

한편 "세트업체들의 신모델 출시와 중국 노동절 수요, P81 및 P63 감가상각 완료효과 등이 본격화되는 2Q13 실적은 가파른 회복세를 시현할 것으로 예상된다. 2Q13 매출액 및 영업이익은 각각 8.2%qoq, 81.9%qoq 증가한 7조8,497억원, 4,846억원을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년1월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가41,25048,00033,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130102매수(유지)48,000
20121217BUY(유지)48,000
20121112매수(유지)48,000
20121112매수(유지)48,000
20120924HOLD(유지)30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130102유진매수(유지)48,000
20121227신한금융투자매수(유지)47,000
20121224동부매수(유지)43,000
20121220대신매수(유지)42,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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