[투데이리포트]LG생명과학, "국산 1호 당뇨 신..."매수(유지)_대신

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대신증권은 2일 LG생명과학(068870)에 대해 "국산 1호 당뇨 신약, 글로벌 진출 시작!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

대신증권 이종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 LG생명과학(068870)에 대해 "해외 품목 출시가 전망되는 약 2년간 최대 1,000억원에 이르는 총 마일스톤 수입과 이후 매출 발생에 따른 두 자릿수 비율의 로열티 수입이 기대되며, 완제품 및 원료 공급권도 확보함에 따라 큰 폭의 외형 및 이익 성장이 기대된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "이번 사노피와의 계약체결은 오랜 기간 신약 개발에 매진해 온 동사의 R&D투자가 결실을 맺는 단계에 접어들었으며, 국내 신약 개발 능력이 Global Top-tier 제약사들에게 인정받기 시작하였다는 의미를 지닌다. 사노피는 2011년 매출 51조원, 시가총액 133조원에 달하는 다국적 제약회사로 당뇨치료군 관련 매출만 약 7조원에 달한다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 이번 계약 지역 이 외의 지역(유럽, 남미 지역 등)에 대해서도 직접판매 및 제휴를 연이어 추진할 계획임에 따라 추가적인 모멘텀이 기대되는 상황"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가56,22262,00050,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130102매수(유지)60,000
20121119매수55,000
20120718매수(유지)50,000
20120224매수(유지)50,000
20120119매수(유지)50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130102키움OUTPERFORM(UPGRADE)54,000
20130102한화매수(유지)62,000
20130102대신매수(유지)60,000
20121218신한금융투자매수(유지)59,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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