[투데이리포트]한진, "내년 자산매각을 통..."매수(유지)_SK

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SK증권은 26일 한진(002320)에 대해 "내년 자산매각을 통한 재무 효율성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

SK증권 복진만, 이윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 한진(002320)에 대해 "당초 예상보다는 지연되고 있으나 회사측에서 비효율자산의 매각을 통한 차입금 축소나 재무구조 개선을 지속적으로 추진하고 있어 내년에는 가시적인 성과가 나올 것으로 보인다. 만약 실제로 보유자산 중 일부라도 매각에 성공한다면 동사의 기업가치 및 주가 상승에 긍정적인 계기가 될 전망"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "현재 상황에서는 독자적으로 그룹 내 지주회사로서의 지위를 갖추기는 어렵지만 향후 그룹의 지배구조 개편과정에서 동사가 보유한 대한항공의 지분이 중요한 역할을 할 수 밖에 없다. 어떠한 방식이 되었든 향후 지주회사체제로의 변화 등 지배구조 개편과정에서 동사의 역할과 기업가치는 점차 부각될 수 있을 것"라고 밝혔다.

한편 "현 주가가 자산가치에 크게 못 미치는 PBR 0.3배 수준에 불과해 향후 자산매각을 통해 자산효율성이 증가한다면 주가 수준의 레벨업이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가26,00027,00025,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121226매수(유지)25,000
20120530매수(신규)25,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121226SK매수(유지)25,000
20121016신한금융투자매수(유지)27,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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