[투데이리포트]LG생활건강, "에버라이프 인수로 ..."매수(유지)_현대

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현대증권은 18일 LG생활건강(051900)에 대해 "에버라이프 인수로 Beauty 사업 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 750,000원을 내놓았다.

현대증권 김혜림, 한지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 LG생활건강(051900)에 대해 "동사는 에버라이프 인수로 긴자 스테파니와의 직접판매 채널 내 화장품부문의 시너지 효과뿐만 아니라 Inner beauty사업 확대가 기대되어 중장기 국내외시장에서의 Beauty사업 강화가 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사는 시장지배력 강화와 인수합병 효과로 인한 내수부문의 이익 개선, 중국과 일본에서의 더페이스샵 매장 확대와 긴자 스테파니 실적 가세에 따른 해외 화장품실적 성장, 에버라이프 인수 등 해외진출 및 사업영역 확대를 위한 적극적인 신규투자로 중장기 성장성이 견조할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 3,300억원 규모의 회사채 발행을 통한 차입으로 연간 100억원 수준(조달금리 3.1% 추정)의 이자비용이 추가적으로 발생할 것으로 예상된다. 이를 감안하면 금번 에버라이프 인수로 동사의 2013년 매출액과 당기순이익은 기존 추정치 대비 각각 7.1% 3% 증가하는 효과가 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 750,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가755,308820,000640,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 750,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 820,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 640,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121218매수(유지)750,000
20121129매수(유지)750,000
20121025매수(유지)750,000
20120730매수(유지)750,000
20120726매수(유지)750,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121218현대매수(유지)750,000
20121128아이엠BUY(MAINTAIN)770,000
20121025NH매수(유지)720,000
20121025KB매수640,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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