[투데이리포트]NHN, "LINE 가입자 확..."매수_HMC

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HMC증권은 4일 NHN(035420)에 대해 "LINE 가입자 확대 및 수익모델 확대 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 323,000원을 내놓았다.

HMC증권 박한우, 나신일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 NHN(035420)에 대해 "동사의 LINE은 아시아를 넘어 점차 확대되고 있는데 최근 유럽의 스페인과 남미의 멕시코, 콜롬비아, 아르헨티나, 베네수엘라, 페루, 칠레 등 스페인어 국가에서도 LINE이 다운로드 수에서 상위 랭킹을 차지하고 있다. 동사는 이들 나라에서 특별한 마케팅 없었다고 밝히고 있어, 본격적인 마케팅이 이루어질 경우 가입자 수는 크게 증가할 수 있을 것"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "LINE의 현재 대부분의 수익모델인 스탬프는 지난 3분기 8억 엔의 매출을 거두었는데 지난 4월 15종에서 현재 97종까지 확대되었고, LINE공식계정은 메신저를 수락한 이용자에게 기업의 쿠폰, 이벤트 정보 등을 발송하는 타겟 마케팅 수단으로 일본을 중심으로 대만, 태국 등 51개의 공식계정을 개설한 상태로 향후 수익모델로 자리 잡을 수 있을 것"라고 밝혔다.

한편 "LINE의 공식계정도 본격적으로 상용화될 경우 높은 매출을 기대할 수 있다. 현재 스탬프 매출도 증가하고 있어 최근 월 4억 엔 수준의 매출을 기록하고 있으며, 향후 게임과 광고, 운세, 쿠폰 등 각종 수익모델이 확대되고 있어 매출 규모는 점차 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 323,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수A(유지)매수A(유지)
목표주가334,200420,000280,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 323,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121204매수323,000
20121109매수323,000
20121102매수323,000
20120918매수323,000
20120822매수323,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121204HMC매수323,000
20121203흥국매수(유지)300,000
20121129대우매수330,000
20121128한맥투자매수360,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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