[종목현미경]동아제약_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 의약품업종 -1.96%
- 증권사 목표주가 138,600원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.72%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 116,000원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

27일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.31% 하락하면서 105,500원을 기록하고 있는 동아제약은 지난 1개월간 6.22% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아제약의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 동아제약의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한미약품 1위 3.3% 1위 16.8% 1위 5.1
유한양행 2위 3.0% 2위 -1.2% 2위 -0.3
녹십자 3위 2.9% 4위 -4.6% 3위 -1.5
동아제약 4위 2.3% 5위 -6.2% 5위 -2.7
LG생명과학 5위 2.1% 3위 -4.0% 4위 -1.8
의약품 - 1.9% - 0.3% - 0.1
코스피 - 0.7% - 1.8% - 2.5

관련종목들도 일제히 하락, 의약품업종 -1.96%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 의약품업종은 1.96% 하락하고 있다.
유한양행
171,500원 ▼8000(-4.46%) LG생명과학
44,550원 ▼450(-1.00%)
녹십자
145,500원 ▼5500(-3.64%) 한미약품
118,000원 ▼6500(-5.22%)

증권사 목표주가 138,600원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동아제약의 평균 목표주가는 138,600원이다. 현재 주가는 105,500원으로 33,100원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이증권의 이알음 에널리스트가 " 뛰어난 수익 개선 - 발빠른 원가개선과 판관비 절감도 능력, 약가인하에 대한 효과는 내년도 상반기 이후 상쇄될 것으로 전망되고, 지주사 전환 이후 ET C위주의 영업력 재편을 통해 다시 과거의 영업수준을 회복할 수 있을 것으로 기대되는 만큼 동사 ETC 사업부의 부진은 내년 회복될 수 있을 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 140,000원을 제시했고, 동부증권의 김태희 에널리스트가 " 유연한 대응으로 수익성 방어, 수익성 개선이 원가와 판관비 모두에서 이루어지고 있다. 3Q12 원가율은 46.4%로 전분기보다 3.6%p 하락했고, 약가인하 이슈가 없었던 3Q11보다 더 낮아졌다. 이는 오리지널 제품 원개발사와 협상을 통해 약가인하분만큼 도입단가를 낮췄으며, 원화강세가 이어지고 있기 때문이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 150,000원을 제시했다.

11월16일에 동아제약 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 2,432.1억 291.2억 203.5억
직전분기 대비 1.3% 감소 55.7% 증가 135.6% 증가
전년동기 대비 0.5% 증가 0.6% 감소 4.5% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.12%로 업종평균 수준.PER은 27.15로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.65임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동아제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
동아제약 LG생명과학 한미약품 유한양행 녹십자
ROE 6.1 -0.6 -4.1 8.1 9.0
PER 27.2 - - 21.9 26.3
PBR 1.7 3.1 2.6 1.8 2.4
기준년월 2012년6월 2012년6월 2012년6월 2012년9월 2012년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
11월22일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 21,720주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 2,675주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 24,395주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 동아제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.72%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.72%를 보였으며 외국인은 14.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 52.78%로 가장 높았고, 개인이 31.24%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 116,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 116,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 116,000원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 117,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 116,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 116,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 중요내용 공시관련 매매거래 정지에 따라 매매거래정지 및 정지해제, 정지일시 2012년 10월 23일 15:21 해제일시 2012년 10월 24일 09:00


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