[투데이리포트]플렉스컴, "갤럭시노트 Appl..."매수(신규)_하이

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하이증권은 20일 플렉스컴(065270)에 대해 "갤럭시노트 Application 다변화로 도앗 주가는 Rerating 중"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다.

하이증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 플렉스컴(065270)에 대해 "이미 밀리언셀러로 등극한 갤럭시노트에 이어 동사가 최근 진입한 갤럭시노트 차기작의 경우 전작 대비 2배 이상의 높은 판매량이 기대되고, 삼성전자는 경쟁 제품과의 차별화를 위해 Tablet PC에도 S-Pen 기능을 적극적ㅇ로 채용할 전망인 바 Digitizer에 주력하고 있는 동사의 기회 요인은 한층 더 부각될 전망"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "동사는 최근 급증한 Digitizer 물량에 대응하기 위해 최근 적극적으로 Capa 증설을 고려하고 있는 것으로 판단된다. 아직 구체적으로 정해진 바는 없으나, 2013년 삼성전자의 Digitizer 물량 증가 감안시 약 50% 수준의 Capa 증설이 필요한 것으로 추정된다. 이에 Capa 증설분이 본격적으로 반영되는 2013년 하반기부터는 추가적인 실적 개선도 가능할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2013년 연간 예상 매출액 및 영업이익은 각각 4,499억원(YoY 34.5%), 367억원(YoY 47.9%)으로 올해에 이어 큰 폭의 성장세를 이어갈 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가23,00023,00023,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121120매수(신규)23,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121120하이매수(신규)23,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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