[투데이리포트]로엔, "컨텐츠 매출액 증가..."매수(유지)_한국

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한국증권은 14일 로엔(016170)에 대해 "컨텐츠 매출액 증가에 따른 견조한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,600원을 내놓았다.

한국증권 김시우, 이동연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 로엔(016170)에 대해 "동사의 3분기 컨텐츠 매출액은 전년동기 대비 1.8% 증가했다. 컨텐츠 매출액은 B2C, B2B, 제작 부문을 포함한 매출액인데 멜론의 가입자 증가, 아이유를 비롯한 아티스트의 매니지먼트 매출 증가로 때문이다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "KT뮤직의 KMP홀딩스 인수와 가입자 할인 정책 시행, 네오위즈인터넷과 카카오톡의 협력 모델 도입 등 음원 사업 경쟁이 심화되고 있다. 이에 따라 로엔의 가입자 점유율이 55% 수준에서 하락할 가능성이 있지만 경쟁을 통해 음원 시장 자체가 확대될 수 있기 때문에 우려가 크지 않다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "음원 사용료 징수 개정안에 따라 음원 가격이 상승해 동사의 ARPU가 13년, 14년 각각 8.2%, 12.3% 증가할 것이며, 음원 가격 인상에도 불구하고 SKT와의 공동 마케팅과 스마트폰(LTE 포함) 가입자 급증으로 멜론 가입자는 13년과 14년에 전년대비 각각 3.5%, 11.9% 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가19,60019,60019,600
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121114매수(유지)19,600
20121108매수(유지)19,600
20121105매수19,600
20121031매수(신규)19,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121114한국매수(유지)19,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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