[투데이리포트]이연제약, "내년 주목될 중소형..."_한화

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내년 주목될 중소형 제약사


한화증권은 이연제약(102460)에 대해 "바이로메드의 신약 모멘텀이 시장에서 주목 받고 있다. 동사는 바이로메드를 통하여 신약 파이프라인을 아웃소싱하고 있으며, 바이로메드 지분 3.9%를 보유하고 있음에도 불구하고 주가는 공모가(16,500원)에도 못 미치고 있다. 또한 R&D를 통한 신약 출시와 수출 확대 등 중장기 성장성을 보유한 준비된 중소형사임을 감안할 때 중기적으로 주가 상승이 예상된다"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "4월부터 시행된 일괄 약가 인하에도 불구하고 동사의 실적은 상대적으로 빠르게 회복되고 있으며, 향후에도 실적 호조세는 지속될 전망. 특히 동사는 중소형 제약사임에도 불구하고, 바이로메드를 통하여 신약 파이프라인을 아웃소싱하고 있으며, 원료의약품의 수출과 지속적으로 시장확대가 예상되는 조영제(오리지널)을 보유하고 있어 중장기 성장성을 확보하였다"라고 밝혔다.

한편 "특히 당사는 VM202-허혈성 지체질환 치료제에 주목하고 있다. 한국과 미국에서 임상 2상을 동시에 진행 중으로 최근 피험자 모집 및 투여를 완료하였다. 임상 2상 결과는 양호할 것으로 판단되며, 내년 하반기 다국적 회사 기술수출도 가능성이 높다"라고 전망했다.
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