[투데이리포트]CJ CGV, "국내 상영관의 견조..."매수(유지)_한국

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한국증권은 1일 CJ CGV(079160)에 대해 "국내 상영관의 견조한 실적 + 베트남 상영관의 성장 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 1,994억원과 551억원으로 전년동기대비 각각 17.8%, 63.2% 증가했다. 국산 영화 흥행으로 CJ CGV의 직영관람객수가 1,860만명으로 전년동기 대비 23.2% 늘었기 때문이다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "3분기 ATP(Average Ticket Price; 평균티켓가격)는 전년동기대비 4.5% 하락했는데, 도둑들, 광해, 왕이 된 남자 등 2D 국산영화흥행으로 3D 등 프리미엄 상영관 관람객 비중이 8.5%로 전년동기대비 7.4%p 낮아졌기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 투자포인트는 금년 4분기 실적도 관람객수 증가로 양호할 전망이며, 베트남 법인의 실적 호조가 지속될 것으로 예상되고, 본사 실적 기준 2013년 PER이 12.3배로 저평가되었다는 점"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 33,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 38,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가37,80042,00032,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121101매수(유지)38,000
20121016매수(유지)38,000
20121011매수33,000
20120607매수(유지)33,000
20120504매수(유지)33,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121101한국매수(유지)38,000
20121101대우매수(유지)42,000
20121101신영매수A(유지)40,000
20121030유진매수(유지)40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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